诚通发展在港发行6亿元人民币债券成功签约
来源:诚通发展 发布时间:2011年05月17日
5月11日下午四点三十分,香港夏愨道海富中心中国农业银行股份有限公司香港分行(以下简称“农行香港分行”)会议室气氛热烈,中国诚通发展集团有限公司(HK.00217,以下简称“诚通发展”)发行人民币债券签字仪式在此举行。
诚通发展董事会副主席袁绍理、董事副总经理王天霖、农行香港分行副总经理刘燕忠、农银国际控股有限公司(以下简称“农银国际”)副总裁杨文东、东亚银行有限公司总经理兼资金市场处主管吴家锐、永隆银行有限公司常务董事兼总经理郭键雄、招商证券(香港)有限公司副总经理丛鲁峰及相关人员出席签字仪式。袁绍理副主席、刘燕忠总经理、杨文东副总裁在签约仪式上分别致辞。
农行香港分行与农银国际作为联合主承销商,为诚通发展在香港离岸人民币债券市场发行6亿元三年期定息无担保人民币债券,债券年利率为4.5%。本次发行的市场认购踊跃,超额认购倍数达2.17倍。
在港发行人民币债券是人民币国际化试点的重要步骤,中央政府对此持积极态度。诚通发展在中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的支持下,高效运作,在不到两个月的时间内成功完成债券发行,将为公司主业发展提供重要资金来源。
这也是中国诚通系统企业首次从境外债券市场融资,提高了中国诚通在境外资本市场的知名度和债券市场的影响力。